Pelindo III Raup Global Bond 500 Juta Dollar AS

jpnn.com - JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III telah menyelesaikan proses penerbitan obligasi internasional (global bond) atau surat utang negara sebesar USD 500 juta. Pemesananan global bond tersebut telah ditutup pada Rabu (24/9) malam, ditandai dengan situasi kelebihan pesanan hingga 13 kali.

Jumlah ini diperkirakan melampaui rekor kelebihan pesanan surat utang yang pernah diraih perusahaan BUMN lain, yakni sebanyak enam kali. "Ini merupakan bukti bahwa perusahaan nasional masih dipercaya di tingkat global," ujar Direktur Utama Pelindo III Djarwo Surjanto dalam siaran persnya, Jumat (3/10).
 
Djarwo menguraikan utang global tersebut mematok bunga atau coupon sebesar 4,875 persen. Dalam hal ini Djarwo yakin perseroan mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pokok utang dan bunga tahunan sampai dengan saat jatuh tempo. Global bond tersebut akan jatuh tempo dalam 10 tahun, terhitung mulai dari tanggal 1 Oktober 2014.
 
Dalam aksi korporasi tersebut, ANZ, Credit Suisse, dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai joint lead managers dan didukung pula oleh BNI Securities dan MUFG sebagai co managers. Adapun order book tercatat sebesar 6,4 miliar dollar AS dengan permintaan pesanan tercatat sebanyak hampir 16 kali.

Untuk alokasi pembelian global bond tersebut, investor AS memperoleh alokasi sebesar 42 persen, Asia mendapat 32 persen, sedangkan Eropa mengambil 26 persen.
 
"Peruntukan refinancing dan investasi guna mendanai pembangunan Terminal Teluk Lamong dan proyek Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE), serta pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dan Pelabuhan Banjarmasin," papar Djarwo. (chi/jpnn)