JAKARTA - PT Indomobil Finance Indonesia (IMFI) menawarkan obilgasi empat senilai Rp 500 miliar dengan bunga tetap 7,5–11 persenObligasi memiliki empat seri bertenor 370 hari hingga 4 tahun
BACA JUGA: Astra Bagi Dividen Rp 6,4 Triliun
Bunga itu ditetapkan langsung tanpa benchmark dari surat utang negara (SUN)BACA JUGA: Perkuat Posisi Pasar, Novartis-Alcon Merger
Jadi, tanpa benchmark,” tutur Siantaraga, Direktur Investment Banking PT Indopremiere Securities, di Jakarta, Jumat (6/5).Selain Indopremiere Securities, PT CIMB Securities Indonesia dan PT Kresna Graha Sekurindo serta PT Nikko Securities Indonesia, dipercaya sebagai penjamin emisi (underwritter)
Berdasarkan hasil pemeringkatan efek utang jangka panjang PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), peringkat utang Indomobil Finance adalah idA dengan outlook stabil
BACA JUGA: BRI Gelar Tender Offer Saham Agro
Masa penawaran awal (bookbuilding) surat utang itu berlangsung 6-18 Mei 2011, dan diharapkan mendapatkan pernyataan efektif pada 30 Mei 2011Sehingga masa penawaran diperkirakan bisa berlangsung 1-6 Juni 2011Sedangkan penjatahan akan berlangsung pada 7 Juni 2011 dan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) berlangsung 10 Juni 2011.Sementara hasil penerbitan obligasi senilai Rp 500 miliar itu akan digunakan menambah permodalan untuk pembiayaan perseroan 2011Di mana target pembiayaan Indomobil Finance mencapai Rp 3,5 triliun naik 48,9 persen dari total pembiayaan tahun lalu sebesar Rp 2,35 triliunSelain dari obligasi, perseroan juga akan menggunakan pinjaman bank dan juga kas internal
“Komposisinya 63 persen dari pinjaman bank, obligasi 15 persen dan kas internal 25 persen,” tambah Jusak Kertowidjojo, Direktur Utama Obligasi Indomobil Finance
Untuk pinjaman perbankan, perseroan telah mendapat dukungan dari sejumlah bank lokal maupun asingSejumlah bank yang telah menjalin kerjasama antara lain Commonwealth Bank, Bank Central Asia (BCA), Bank Bukopin (BBKP), Bank Mandiri (BMRI), Bank Permata (BNLI), Panin Bank atau pun Chinatrust.
Indomobil Finance saat ini memiliki sebanyak 210 jaringan operasional berupa 80 kantor cabang dan 130 outlet tersebar di seluruh IndonesiaDalam menyalurkan pembiayaan, perseroan bekerja sama dengan lebih dari 2 ribu dealer
Berdasarkan kinerja 2010, Indomobil Finance membukukan pendapatan Rp 589 miliar pada 2010 naik 8,47 persen dari Rp 543 miliar tahun berikutnyaSementara laba bersih 2010 mencapai Rp 48 miliar naik 17 persen dari Rp 41 miliar tahun 2009(far)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Malaysia Investasi USD 2 Miliar
Redaktur : Tim Redaksi