Jurus BRI Pikat Investor Lewat Sustainability Bond

jpnn.com, JAKARTA - Penerapan prinsip keuangan berkelanjutan saat ini makin menjadi perhatian bagi institusi keuangan, khususnya perbankan.

Bank BRI tercatat sebagai perusahaan yang berkomitmen dalam mendukung praktek keuangan berkelanjutan.

Hal ini ditunjukkan dengan posisi BRI sebagai first mover on sustainable finance di Indonesia dan telah memiliki rencana aksi keuangan berkelanjutan sebagai strategi implementasi sustainable finance di perseroan.

Komitmen ini dilanjutkan BRI dengan penerbitan sustainability bond pada 2019.

SEVP Treasury dan Global Services BRI Listiarini Dewajanti menjelaskan penawaran Sustainability Bond BRI berhasil menarik minat investor secara signifikan.

Hal ini ditunjukkan dari jumlah permintaan obligasi yang jauh lebih besar dibandingkan jumlah yang ditawarkan.

“Minat beli investor terhadap obligasi ini mencapai lebih dari USD4,1 miliar, dibandingkan dengan nilai total obligasi yang ditawarkan sebesar USD500 juta, tingkat oversubscription mencapai lebih dari 8 kali," ujar Listiarini.

Tingginya minat para investor juga tercermin dari spread yang baik dari sisi issuer, dengan yield 168 bps di atas US Treasury Bond dan 35 bps di atas global bond, yang diterbitkan pemerintah Indonesia.