JAKARTA - PT Toyota Astra Financial Services (TAFS) menerbitkan obligasi sebesar Rp 750 miliarRencananya dana hasil penerbitan obligasi itu akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor dalam rangka pengembangan usaha perseroan.
Obligasi itu terdiri dari tiga seri
BACA JUGA: MBTO Kantongi Kontrak Rp 22,5 Miliar
Di antaranya seri A dengan jangka waktu 370 hari dengan indikasi kisaran kupon sebesar 7,5-8,28 persenBACA JUGA: Accor Buka 21 Hotel Baru
Sedang seri C dengan tempo 36 bulan berkupon 9,00-9,75 persenBACA JUGA: Cross PD 100T, Ponsel Standar Eropa
Buntoro menyebutkan, hingga saat ini perseroan menetapkan system clean basis untuk seluruh kreditorKondisi itu berlaku pada obligasi, dimana pemegang obligasi tersebut memiliki kedudukan yang sama dengan kreditor perseroan lainnya atas asset perseroan, sesuai dengan pasal 1131 dan 1132 perdataBertindak sebagai penjamin pelaksana emisi PT Trimegah Sekuritas Tbk, PT HSBC Securities, dan PT Indoprimer Securities
Anak usaha PT Astra International Tbk (ASII) dan Toyota Financial Services Corporation Jepang itu, saat ini telah mempunyai 14 kantor cabang tersebar mulai Jakarta, Jawa barat, Bali, Jawa timur, Riau, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Sumatera Utara dan lampungTahun ini, berencana menambah 3 cabang”Kami berencana buka lagi di Padang pada Juli mendatang,” imbuhnya
Sementara itu perseroan merencanakan penawaran awal (bookbuilding) pada 31 Mei-15 Juni mendatangPenawaran umum rencananya akan digelar mulai 27 Juni hingga 1 Juli 2011Sedang penjatahan dan pencatatan akan dilakukan 4 dan 8 Juli 2011“Rencananya Kami akan melakukan pencatatan perdana (listing) di Bursa Efek Inonesia pada 8 juli 2011 mendatang,” ujarnya.
Sementara terkait kinerja, secara umum perseroan menunjukkan pencapaian sangat baikItu ditandai dari tingkat profitabilitas yang sehat dan mengalami peningkatan signifikanSepanjang 2010 perseroan berhasil meraih laba bersih sebesar Rp 152 miliar atau naik sebesar 87,65 persen dari pencapaian laba bersih 2009 di kisaran Rp 81 miliarDan, hingga pengujung April 2011 perseroan telah mencatatkan sales kendaraan sebesar 17,139 unit atau mencapai Rp 2,5 miliarPerseroan menarget pertumbuhan asset meningkat ke level Rp 12 triliun dari edisi sebelumnya di posisi Rp 10 triliun(far)
BACA ARTIKEL LAINNYA... IHSG Terus Menguat
Redaktur : Tim Redaksi