Bank Sumut Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

JAKARTA- PT Bank Sumut menerbitkan Obligasi III dan Obligasi Subordiasi I Tahun 2011 senilai Rp 1 triliunObligasi tersebut terbagi dalam dua jenis, yaitu Obligasi III senilai Rp 600 miliar berjangka waktu  (tenor) 5 tahun dengan kupon 9,50-10,50%  dan Obligasi Subordinasi (subdebt)  bertenor 7 tahun  Rp 400 miliar dengan kupon 10,50-11,50%.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama Bank Sumut, Gus Irawan dalam acara Due Diligence Meeting & Public Expose, di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta. 

"Dalam peluncuran obligasi ini, Bank Sumut ini telah memilih PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi

BACA JUGA: Persaingan TV Berbayar Kian Ramai

Kualitas dan nama besar dari perusahaan ini diharapkan dapat mensukseskan penawaran obligasi tersebut," kata Gus Irawan.

Masa penawaran awal (book building) Obligasi tersebut pada 26 Mei 2011, tanggal pernyataan efektif  23 Juni 2011, masa penawaran umum 27-29 Juni 2011, tanggal penjatahan 1 Juli 2011, pembayaran dari investor pada 4 Juli 2011, distribusi obligasi 5 Juli 2011 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 7 Juli 2011.

Guna memenuhi ketentuan dari BEI mengenai ketentuan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Pengawas Keuangan, PT Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia) memberikan peringkat terhadap Obligasi III Bank Sumut Tahun 2011 yakni yakni idA+ (Single A Plus, Stable Outlook), dan Obligasi Subordinasi I Tahun 2011 dengan peringkat idA (Single A, Stable Outlook).

Tujuan penerbitan obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh perseroan untuk ekspansi kredit serta meningkatkan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

Gus Irawan menambahkan bahwa obligasi ini akan diserap pasar dengan baikBanyak faktor yang membuatnya begitu optimis, antara lain adalah  jajaran manajemen Bank Sumut yang handal dan berpengalaman di perbankan, memiliki kemampuan sebagai agent of regional development, serta kondisi Bank Sumut yang sehat

BACA JUGA: Dividen SCTV Melebihi Laba Bersih

Ditambahkan, Kondisi Bank Sumut yang cukup sehat dilihat dari terus meningkatnya pendapatan bersih dari tahun ke tahunTercatat pada tahun 2009, Bank Sumut memperoleh pendapatan bunga bersih sebesar Rp1.063.761.000.000 dan naik pada tahun berikutnya menjadi Rp1.210.371.000.000

BACA JUGA: IHSG Buntuti Bursa Regional

"Bank Sumut juga berhasil mencatatkan perolehan laba setelah pajak pada tahun 2010 sebesar Rp404.297.000.000, naik 22% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp330.975.000.000Dari segi aset, tercatat total asset dari Rp 10.759.000.000.000 pada tahun 2009, dan naik 8,63% menjadi Rp 12.763.000.000.000 pada tahun 2010," tandasnya.(rel/her)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gandeng CJ, SKLT Bangun Pabrik Baru