JAKARTA - PT BCA Finance berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliunSurat utang berlabel obligasi BCA Finance IV itu bakal dilancarkan pada Juni mendatang
BACA JUGA: Dekati Nasabah, Luncurkan Mobile Branch
Untuk menggoda pelaku pasar obligasi itu dibanderol dengan bunga 7,4-9,5 persen.Setidaknya ada lima seri obligasi yang diterbitkan perseroan
BACA JUGA: Konsorsium Siap Realisasikan E-KTP
Seri B tenor 15 bulan 7,6-8,1 persenBACA JUGA: Sido Muncul Gelontorkan Rp 10 M
Seri D tenor 36 bulan 8,5-9,2 persenDan, seri E tenor 48 bulan 9-9,5 persenObligasi ini dijamin dengan fidusia berupa piutang pembiayaan sebesar Rp 50 persen dan pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulanBertindak selaku penjamin pelaksana emisi adah PT Bahana Securities, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Transasia Securities.
Roni Haslim, Presiden Direktur BCA Finance mengatakan, seluruh dana yang diperoleh dari penawaran obligasi itu akan digunakan untuk pendanaan modal kerja pembiayaan kredit mobil"Untuk tahun ini pembiayaan kredit mobil kami targetkan mencapai Rp 19 triliun," ujar Roni, di Jakarta, Rabu (18/5).
Obligasi perseroan mengantongi peringkat AA+ dari PT Pefindo dan Fitch RatingsPernyataan efektif dari Bapepam -LK diharapkan diperoleh pada 14 Juni 2011, bookbuilding dilakukan 18 Mei-3 Juni 2011, distribusi obligasi pada 22 Juni, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 23 Juni 2011.
Sementara hingga pengujung 2010, total aset pembiayaan perseroan meningkat 31 persen menjadi Rp 2,973 triliun dibanding periode sama 2009 di level Rp 2,091 triliunDistribusi pembiayaan didominasi kredit mobil minibus sebesar 56 persen, sisanya Special Utility Vehicle (SUV) dan sedan sebesar 19 persen dan 14 persen
Di sisi lain, total pendapatan pada 2010 mencapai Rp 1,147 triliunItu berarti mengalami lonjakan dibanding edisi sama 2009 di posisi Rp 800 miliarLaba bersih tercatat Rp 577 miliar, alias tumbuh dibanding Rp 388 miliar pada tahun sebelumnyaHingga akhir Maret 2011, pendapatan BCA Finance tercatat sebesar Rp 311 miliar dan laba bersih Rp 154 miliar(far)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Atasi Macet, Hatta Gagas Sistem Jalan Berbayar
Redaktur : Tim Redaksi