BII Terbitkan Surat Utang Rp 6 Triliun

JAKARTA  - PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan dan obligasi subordinasi berkelanjutan pertamaKedua surat utang ini akan diterbitkan secara bertahap dalam dua tahun

BACA JUGA: Siapkan 5500 Tiket

Obligasi Berkelanjutan I BII tahap pertama diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 2 triliunSurat utang ini merupakan bagian dari total obligasi berkelanjutan Rp 4 triliun.

Pjs Presiden Direktur Rahardja Alimhamzah mengatakan, obligasi yang diterbitkan terdiri dari obligasi seri A dan B

BACA JUGA: Kredit Mobil Ferrari Lebih Fleksibel

Seri A berjangka waktu 3 tahun dengan indikasi kisaran bunga 7,75-8,5 persen per tahunSeri B berjangka waktu 5 tahun dengan kisaran bunga 8,75-9,50 persen per tahun.

Sedangkan, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank BII, tahap pertama akan diterbitkan Rp 500 miliar, bagian dari total penerbitan sebanyak Rp 2 triliun

BACA JUGA: Alfamart Layani Token Listrik Prabayar

Obligasi Subordinasi yang diterbitkan perseroan ini berjangka waktu 7 tahun dengan indikasi kisaran bunga 10,00-10,75 persen per tahunHarga penawaran subdebt tahap satu ini 100 persen dari nilai nominal obligasi

“Penerbitan obligasi ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis berkelanjutan BII menuju visi menjadi penyedia layanan keuangan terbaik di pasar yang dilayani,” ujar Alimhamzah dalam keterangannya, Selasa (8/11).

Ia menjelaskan, dana yang diperoleh dari aksi korporasi ini akan dipakai meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha BII yang difokuskan pada segmen UKM, komersial, konsumer dan korporasi.
 
Sementara hasil subdebt akan diperhitungkan sebagai lower tier 2 sesuai ketentuan PBI No10/15/PBI/2008 untuk memperkuat struktur permodalan serta struktur pendanaan jangka panjang BII.

Dalam penerbitan obligasi ini, BII telah memperoleh hasil pemeringkatan surat hutang jangka panjang dengan rating AAA(idn) dari PT Fitch Rating Indonesia (Fitch) dan (id)AA+ dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

Sementara untuk Obligasi Subordinasi, BII juga telah memperoleh pemeringkatan surat hutang jangka panjang dengan rating AA(idn) dari Fitch dan (id)AA dari Pefindo.

Bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi adalah PT Bahana Securities, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, PT Kim Eng Securities, dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia.

BII merupakan bank komersial swasta yang bergerak dalam layanan perbankan umum di IndonesiaJika melihat dari ukuran asetnya, BII termasuk bank komersil swasta terbesar kesembilan di Indonesia.

Saat ini, perseroan memiliki saham sebanyak 62 persen di PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, perusahaan pembiayaan sepeda motor, dan sebanyak 99,99 persen saham di PT BII Finance Center, perusahaan pembiayaan mobil.

Mayoritas pemegang saham BII saat ini adalah Maybank asal Malaysia dengan kepemilikan mencapai 97,29 persen dan sisanya 2,71 persen dimiliki oleh investor publikDalam memberikan layanan perbankan, BII mengoperasikan 344 cabang dan kantor (termasuk 5 cabang syariah dan 3 cabang di luar negeri)Jumlah karyawan yang bekerja di BII mencapai 7.978 orang(lum)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Lagi, 8 BUMN Rugi Diakuisisi