jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menerbitkan surat utang dalam skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) I tahap II 2017 senilai Rp 6 triliun.
Bank papan atas Indonesia itu melakukannya untuk membiayai ekspansi kredit.
BACA JUGA: Mandiri Dorong UKM Go Online
Dalam pembentukan harga jual (book building), perseroan menerima permintaan hingga Rp 8,92 triliun.
Artinya, terjadi kelebihan permintaan (oversubscribed) 1,79 kali dari target indikatif awal Rp 5 triliun.
BACA JUGA: BTN Terbitkan Obligasi Senilai Rp 5 Triliun
Dari nilai tersebut, Bank Mandiri menerbitkan obligasi tanpa kupon atau zero coupon bond Rp 1 triliun sebagai bagian dari inisiatif untuk mendiversifikasi instrumen pembiayaan perseroan.
’’Ini menjadikan Bank Mandiri sebagai bank pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi tanpa kupon,’’ tutur SVP Treasury Bank Mandiri Farida Thamrin, Jumat (16/6).
BACA JUGA: Pupuk Indonesia Terbitkan Obligasi Rp 3,6 Triliun
Obligasi berkelanjutan I tahap II itu diterbitkan dalam dua jenis instrumen.
Yakni, coupon bond dan zero coupon bond. Untuk coupon bond, Bank Mandiri menerbitkan seri A bertenor lima tahun dengan kupon delapan persen.
Sedangkan seri B bertenor tujuh tahun dengan kupon 8,5 persen.
Sementara itu, seri C dengan tenor sepuluh tahun dengan kupon 8,65 persen.
Untuk zero coupon bond, Bank Mandiri menerbitkan seri D bertenor tiga tahun dengan yield 7,8 persen.
PUB I tahap II tahun ini resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) kemarin.
Dalam aksi korporasi tersebut, Bank Mandiri menunjuk lima perusahaan penjamin emisi.
Yaitu, Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, dan Danareksa Sekuritas.
Tahun lalu perseroan menerbitkan obligasi Rp 5 triliun melalui PUB I tahap I.
Secara keseluruhan, target penerbitan obligasi melalui PUB I adalah Rp 14 triliun yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2016–2018. (rin/c14/noe)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terbitkan Obligasi, Global Mediacom Targetkan Rp 1,5 Triliun
Redaktur & Reporter : Ragil