jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) menerbitkan obligasi senilai Rp 3,6 triliun melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap I Tahun 2017.
Penerbitan surat utang tersebut merupakan bagian dari PUB senilai total Rp 10 triliun.
BACA JUGA: Terbitkan Obligasi, Global Mediacom Targetkan Rp 1,5 Triliun
Obligasi berkelanjutan I tahap I Pupuk Indonesia terbagi menjadi dua seri, yaitu seri A bertenor tiga tahun dan seri B (7 tahun).
"Sesuai rencana, pembayaran bunga akan dilakukan setiap tiga bulan (triwulanan). Surat utang tanpa jaminan (clean basis) tersebut telah mendapat peringkat AAA dari Fitch Ratings," tutur Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat di Hotel Ritz Carlton, Pasific Place, Jakarta, Senin (12/6).
BACA JUGA: Chandra Sakti Utama Leasing Terbitkan Obligasi Rp 500 M
Pupuk Indonesia telah menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek (Joint Lead Underwriter/JLU).
Sedangkan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat.
BACA JUGA: Pupuk Indonesia Kembangkan Budidaya Bawang Putih di Sembalun
Sesuai rencana, due diligence meeting dan public expose dilaksanakan pada 12 Juni 2017.
Masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 12-20 Juni 2017. Sedangkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan terbit pada 23 Juni 2017.
Dengan demikian, penawaran umum diharapkan berlangsung pada 4 - 7 Juli 2017 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Juli 2017.
Pupuk Indonesia berencana menggunakan 16 persen dana hasil emisi obligasi berkelanjutan I tahap I untuk melunasi obligasi I Pupuk Indonesia tahun 2014 seri A.
Sisanya 84 persen dialokasikan untuk pinjaman kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, anak usaha perseroan, yang akan digunakan untuk melunasi sebagian kredit investasi. (ers)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pupuk Indonesia Kembangkan Pertanian di Merauke
Redaktur & Reporter : Ragil