jpnn.com, JAKARTA - Global Mediacom (BMTR) menerbitkan obligasi dan sukuk senilai Rp 1,5 triliun.
Dana hasil aksi itu untuk kebutuhan pendanaan dan modal kerja.
BACA JUGA: Chandra Sakti Utama Leasing Terbitkan Obligasi Rp 500 M
Perusahaan melakukan penawaran umum berkelanjutan (PUB) I Global Mediacom dengan target dana Rp 1,1 triliun.
Emisi obligasi tahap pertama dirilis mencapai Rp 850 miliar.
BACA JUGA: Tower Bersama Jajakan Obligasi Rp 700 Miliar
Obligasi ditawarkan dalam tiga tenor yaitu lima, enam, dan tujuh tahun.
Untuk tenor lima tahun, dibanderol kupon 10,75-11,50 persen.
BACA JUGA: Terbitkan Obligasi, Mandiri Taspen Pos Bidik Rp 3 T
Sedangkan tenor enam tahun 11,00-11,75 persen. Sementara itu, untuk tenor tujuh tahun 11,25-12,00 persen.
”Bunga obligasi dibayarkan per tiga bulan,” tutur Direktur Investment Banking MNC Sekuritas, Dadang Suryanto.
Selain itu, perusahaan juga merilis sukuk ijarah berkelanjutan sejumlah Rp 400 miliar.
Sukuk ijarah tahap pertama akan diterbitkan sebanyak Rp 250 miliar.
Sukuk ijarah dijajakan bertenor lima, enam, dan tujuh tahun.
Kupon tenor lima tahun sebesar 10,75-11,50 persen, jangka enam tahun di kisaran 11,00-11,75 persen, dan 11,25-12,00 persen untuk tujuh tahun.
Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap tiga bulan sesuai tanggal pembayaran.
Penerbitan obligasi dan Sukuk ijarah itu telah mengantongi idA+ dan idA+ Syariah dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Penjamin pelaksana emisi meliputi Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, MNC Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.
Sedangkan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) bertindak sebagai wali amanat. (far)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Genjot Kinerja, FIF Jajakan Obligasi Rp 15 Triliun
Redaktur & Reporter : Ragil