PLN Terbitkan Surat Utang Global USD 1 Miliar

JAKARTA - PT PLN (Persero) menyatakan berhasil melakukan drawdown perdana dari program Global Medium Term Notes (GMTN) bernilai USD 2 miliarPenerbitan perdana dengan nilai USD 1 miliar tersebut berjangka waktu 10 tahun dan dengan kupon 5,5 persen yang merupakan kupon USD terendah yang pernah diperoleh PLN untuk penawaran obligasi global.

Penerbitan surat utang itu mendapat peringkat Ba1 (Moody’s)/BB (S&P)/BB+(Fitch)

BACA JUGA: PLN Cetak Laba Rp 9,7 Triliun

Barclays Capital dan Citi bertindak sebagai joint lead managers dan bookrunners untuk penerbitan tersebut.
 
Direktur Utama PLN Nur Pamudji menjelaskan, transaksi tersebut disambut sangat positif oleh para investor dengan permintaan melebihi USD 5,5 miliarIa mengatakan, partisipasi terbesar datang dari berbagai investor jangka panjang yang berkualitas tinggi

BACA JUGA: Pemakaian e-Toll Meningkat

 
“Kami sangat bangga dengan respons yang begitu positif dari para investor, sehubungan dengan  peluncuran obligasi PLN terbaru tersebutHal ini menunjukkan tingginya kepercayaan investor internasional kepada kekuatan kredit PLN, sekalipun dengan latar belakang pasar yang berfluktuasi seperti yang kita alami sekarang,” kata Nur di Jakarta.
 
Alokasi yang diberikan merata secara geografis, terdiri dari 44 persen untuk Asia, 35 persen untuk Amerika Serikat, sisanya 21 persen untuk Eropa

BACA JUGA: PLN Disjaya Turunkan 500 Pasukan Muda

Dari sisi tipe investor, sebagian besar obligasi tersebut diberikan kepada Manajer Investasi berkualitas (64 persen) dan Asuransi/Dana Pensiun (19 persen)Sisanya kepada Bank (7 persen), Private Bank (6 persen),  dan Bank Sentral/Lainnya (4 persen)

Program Global Medium Term Notes PLN bernilai USD 2 miliar telah disusun sejak September 2011 dengan tujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi PLN untuk mengakses pasar utang internasional untuk mendanai berbagai keperluan pembiayaan dan belanja modalPLN terakhir kali menerbitkan obligasi pada 2009(lum)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Inden All New Xenia Tembus 4 Ribu Unit