Hana Bank Jajakan Obligasi Rp 1,45 Triliun

Dalam aksi korporasi itu, perusahaan menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana emisi.

Kupon bunga obligasi subordinasi untuk denominasi rupiah ditawarkan di kisaran 9,5-10,5 persen.

Sementara, kupon bunga obligasi subordinasi USD sekitar 5,05-6,05 persen. ”Kami berharap obligasi subordinasi memperkaya instrumen investasi di pasar domestik,” tambah Associate Director Investment Banking Indo Premier Securities Yuniar Restanto.

Restanto optimistis, obligasi subordinasi yang dijajakan PT Bank KEB Hana Indonesia dapat diserap investor.

 Itu mengingat kupon yang ditawarkan cukup menggiurkan ditambah dengan kinerja perseroan positif.

Selain itu, dari perspektif pasar, surat utang perusahaan sangat menjanjikan. ”Karena itu, kami percaya investor akan menyerap surat utang perusahaan,” imbuhnya.

Per 30 Juni 2016, PT Bank KEB Hana Indonesia mencatatkan return on assets (ROA) sebesar 2,95 persen atau meningkat dibanding akhir tahun lalu sebesar 2,34 persen.

ROA adalah nilai yang menunjukkan berapa besar aset suatu perusahaan dapat menghasilkan laba. (far/jos/jpnn)