Selangkah Lagi, Metropolitan IPO

JAKARTA - PT Metropolitan Land, anak usaha Grup Ciputra dipastikan menjejak lantai Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam hajatan Initial Public Offering (IPO) itu, perseroan bakal melepas sebanyak 2,273 miliar lembar (30 persen) saham ke publik. Dan, rencana itu akan dilangsungkan pada 13 Mei mendatang.

Dengan rencana itu, Metropolitan Land diperkirakan meraup dana sebanyak Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun. Dana hasil penawaran umum itu akan dipakai untuk sejumlah aksi korporasi. Misalnya, sebanyak 48,5 persen akan dipakai untuk pembangunan Metropolitan Grand Mall, sebanyak 5,25 persen untuk pembangunan M-Gold Residence, sekitar 13 persen untuk pembangunan Hotel Horison Bekasi Ekstension, sementara sisanya 10 persen untuk penyertaan modal pada PT Sumbersentosa Guna Lestari.

Sementara menilik prospektus perseroan yang dipublikasikan Selasa (19/4), sebanyak 30 persen saham itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu saham baru dan saham milik Netstar Holdings Limited British Virgin Island. Saham baru yang akan diterbitkan perseroan sebanyak 1,894 miliar dengan nominal Rp 100. Sementara saham Netstar yang ditawarkan sebanyak 378,966 juta dengan nilai nominal Rp 100.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam aksi korporasi ini adalah PT Danareksa Sekuritas dan PT DBS Vickers Securities. Perseroan juga mengadakan program ESA dan MSOP, di mana program ESA diberikan penjatahan pasti dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2 persen dari saham baru atau setara 37,896 juta lembar. Sedangkan program MSOP jumlah maksimalnya 1 persen dari modal disetor dan ditempatkan perseroan.