Tower Bersama Jajakan Obligasi Rp 700 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Tower Bersama Infrastructure (TBIG) menjajakan obligasi senilai total Rp 700 miliar.

Surat utang berkelanjutan dua itu dipersenjatai kupon 8,75 persen bertenor tiga tahun dan dibayar setiap kuartal.

Obligasi tahap kedua setara kewajiban senior tanpa jaminan khusus dari perusahaan.

Penggunaan dana setelah dikurangi biaya penerbitan akan dipakai untuk pembayaran sebagian kewajiban finansial dari entitas anak perseroan, khususnya fasilitas B dari credit facilities ada.

Obligasi itu telah mengantongi peringkat AA- dari Fitch Indonesia. Obligasi akan dicatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

”Penawaran awal obligasi ini Rp 500 miliar. Menyusul permintaan membeludak, kami tingkatkan menjadi Rp 700 miliar. Kami harap terus mengakses pasar obligasi rupiah secara regular,” tutur CFO Tower Bersama Helmy Yusman Santoso.

Tahun ini, perusahaan kembali menunjukkan kemampuan mengakses pasar pinjaman bank dan obligasi.

Perusahaan mengeksekusi fasilitas pinjaman bank sebesar USD 500 juta bulan lalu dan kini telah mengakses pasar obligasi rupiah.