jpnn.com, JAKARTA - Penawaran awal obligasi berkelanjutan I Waskita Beton Precast tahap I 2019 yang ditawarkan oleh PT Waskita Beton Precast Tbk (IDX: WSBP) telah dilakukan dan oversubscribe.
Total permintaan yang masuk sebanyak Rp1,091 triliun atau 2,18 kali lipat dari jumlah yang ditawarkan sebanyak Rp 500 miliar.
BACA JUGA: Waskita Beton Lakukan Penawaran Awal Obligasi Berkelanjutan Rp 500 miliar
Keberhasilan ini tidak luput dari pemilihan timing yang tepat dalam melakukan penerbitan obligasi.
“WSBP memilih momentum yang tepat dalam penerbitan obligasi ini, sama seperti ketika melakukan IPO pada tahun 2016 lalu,” ujar Direktur Keuangan WSBP Anton Y Nugroho.
BACA JUGA: Waskita Precast Optimistis Laba 2019 Naik
“Momentum ini didukung dengan adanya peningkatan peringkat Indonesia dari S&P menjadi BBB (investment grade), trend penurunan suku bunga dan banyaknya obligasi yang jatuh tempo sehingga menambah demand, serta dikombinasikan dengan posisi keuangan WSBP yang sehat dan atraktif,” jelas Anton.
WSBP melakukan penerbitan obligasi dengan beberapa faktor pendorong yakni obligasi menjadi alternatif pendanaan lain dari perbankan yang selama ini digunakan oleh perusahaan, sesuai dengan kebutuhan investasi jangka menengah-panjang perusahaan dan memiliki jatuh tempo yang lebih panjang.
BACA JUGA: Waskita Beton Precast Optimistis Capai Target Kontrak Baru
"Hasil penerbitan obligasi ini nantinya akan digunakan untuk modal kerja perusahaaan sebesar 40 persen untuk mendukung penyelesaian proyek-proyek eksisting, dan sebesar 60 persen untuk investasi pembangunan pabrik yang rencananya akan dibangun di Penajam, Kalimantan Selatan, serta investasi penambahan kapasitas pabrik eksisting di daerah Bojonegara, Banten dan Gasing, Sumatera Selatan," jelas dia.
Adapun Obligasi Berkelanjutan tahap selanjutnya yaitu senilai Rp1,5 triliun akan dilakukan paling cepat pada triwulan III/2019.
Seperti diketahui WSBP melakukan periode penawaran awal obligasi berkelanjutan I tahap I sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500 miliar dengan tenor 3 tahun dan pembayaran bunga setiap triwulan (dengan basis 30/360).
Masa penawaran awal (bookbuilding) pada 29 Mei – 18 Juni 2019 dan masa penawaran umum pada 1 – 2 Juli 2019. Ini merupakan bagian dari program Obligasi Berkelanjutan I dengan nilai sebesar Rp 2 triliun.
Berdasarkan Fitch Rating, tercatat obligasi yang diterbitkan oleh WSBP mendapat peringkat BBB+ (Triple B Plus) atau termasuk ke dalam Investment Grade.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Waskita Beton Precast Yakin Arus Kas Operasional Surplus
Redaktur & Reporter : Yessy