jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian dalam waktu dekat akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III dengan target perolehan dana sebesar Rp 6 triliun.
Hal ini dilakukan untuk memperkuat struktur modal kerja serta meningkatkan efisiensi biaya modal.
BACA JUGA: Sudah Kantongi Rp 325 M, Integra Indocabinet Bakal Jajakan Obligasi
"Pada tahap I target perolehan dana maksimum sebesar Rp 2,5 triliun," ujar Humas PT Pegadaian Basuki Tri Andayani dalam siaran persnya.
Basuki menyatakan, obligasi merupakan alternatif sumber dana Pegadaian selain pinjaman perbankan. Peluncuran emisi obligasi tersebut saat ini tengah memasuki tahap persiapan registrasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
BACA JUGA: Izin Penerbitan Obligasi dan Sukuk Hanya 22 Hari
Setelah diperoleh pernyataan efektif dari OJK , akan dilanjutkan dengan penawaran kepada Investor.
“Kami berharap proses peluncuran obligasi kali ini berjalan mulus seperti periode sebelumnya. Rencana proceed diperkirakan pada September tahun ini," tutur dia.
BACA JUGA: Kantor Pegadaian Makin Ramai Diserbu Warga
Sebelumnya, Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah menaikkan peringkat Obligasi Pegadaian menjadi tripel A (idAAA) dari sebelumnya dobel A plus (idAA+). Pemeringkatan tersebut tertuang dalam Surat Direktur Pefindo nomor : RC-302/PEF-DIR/IV/2017 pada 5 April 2017.
Penilaian dilakukan berdasarkan data dan informasi perusahaan serta Laporan Keuangan Audit 2016. Peringkat tripel A merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo.
Dengan peringkat tersebut berarti Pegadaian mempunyai kemampuan lebih baik (superior) untuk memenuhi keuangan jangka panjang dibandingkan obligor lainnya.
“Dengan struktur modal yang kuat dan biaya modal yang lebih efisien diharapkan ke depan Pegadaian bisa memberikan layanan yang lebih baik. Selain itu juga bisa memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas, sebab biaya ekspansi juga cukup tinggi,” pungkasnya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mandiri Bank Pertama Terbitkan Obligasi Tanpa Kupon
Redaktur & Reporter : Yessy