jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian segera melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III dengan target perolehan dana sebesar Rp 6 triliun.
Sedangkan pada tahap I, target perolehan dana maksimum sebesar Rp 2,5 triliun.
BACA JUGA: Pegadaian Siap Luncurkan Obligasi Senilai Rp 2,5 Triliun
Langkah itu dilakukan untuk memperkuat struktur modal kerja serta meningkatkan efisiensi biaya modal.
Humas PT Pegadaian (Persero) Basuki Tri Andayani menyatakan, obligasi merupakan alternatif sumber dana selain pinjaman perbankan.
BACA JUGA: Bang Ara Serap Aspirasi Kadin Sumut untuk Kuatkan BPR
Peluncuran emisi obligasi tersebut saat ini tengah memasuki tahap persiapan registrasi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Setelah diperoleh pernyataan efektif dari OJK, akan dilanjutkan dengan penawaran kepada Investor.
BACA JUGA: OJK Minta BPR Terapkan Pendekatan Baru
“Kami berharap proses peluncuran obligasi kali ini berjalan mulus seperti periode sebelumnya. Rencana proceed diperkirakan pada bulan September tahun ini,” kata Basuki di Jakarta, Senin (17/7).
Sebelumnya, Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah menaikkan peringkat Obligasi Pegadaian menjadi tripel A (idAAA) dari sebelumnya dobel A plus (idAA+).
Pemeringkatan tersebut tertuang dalam Surat Direktur Pefindo nomor RC-302/PEF-DIR/IV/2017 tanggal 5 April 2017.
Penilaian dilakukan berdasarkan data dan informasi perusahaan serta Laporan Keuangan Audit tahun 2016.
Dia mengatakan, peringkat tripel A merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pefindo.
Dengan peringkat tersebut, Pegadaian mempunyai kemampuan lebih baik (superior) untuk memenuhi keuangan jangka panjang dibandingkan obligor lainnya.
“Dengan struktur modal yang kuat dan biaya modal yang lebih efisien diharapkan ke depan Pegadaian dapat memberikan layanan yang lebih baik. Selain itu juga dapat memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas, sebab biaya ekspansi juga cukup tinggi,” pungkasnya. (ers)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pegadaian Catat Peningkatan 15,46 Persen
Redaktur & Reporter : Ragil