BRIDS Menjadi Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek Penerbitan Obligasi IIF

jpnn.com, JAKARTA - BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) resmi ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi efek penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I PT. Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Tahap pertama itu ditarget penghimpunan dana sebesar Rp 500 miliar yang terbagi menjadi tiga seri, dengan kupon indikatif hingga 7,25 persen dan tenor hingga 5 tahun.

IIF merupakan pelopor pembiayaan berkelanjutan dan solusi lain untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia yang didukung pemegang saham kuat seperti PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI), termasuk grup jasa keuangan terkemuka di dunia seperti Asian Development Bank (ADB), Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft Mbh (DEG), International Finance Corporation (IFC) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Sebesar 60 persen dari hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk memperkuat modal kerja IIF, dan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang layak secara komersial.

Direktur Investment Banking Capital Market BRIDS Kevin Praharyawan mengatakan IIF merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank terdepan di Indonesia yang memiliki fokus untuk membangun pengembangan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

IIF memiliki pendapatan bersih yang terus meningkat, tercermin dari Compounded Annual Growth Rate (CAGR) Perseroan dalam 3 tahun terakhir sebesar 73,1 persen.

"IIF sebagai perusahaan yang mengedepankan tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan, ditambah dengan rating yang solid yaitu triple A dari PEFINDO dan juga kupon obligasi yang menarik, membuat kami optimistis bahwa penerbitan obligasi ini dapat diserap dengan baik oleh investor retail ataupun institusi di pasar modal,” kata Kevin dalam keterangannya, Selasa (5/12).

Sebagai informasi, tiga seri penghimpunan dana tersebut akan terdiri dari Seri A untuk tenor 370 hari kalender dengan kisaran kupon penawaran di 6,25 persen hingga 6,95 persen.