Terbitkan Obligasi, Global Mediacom Targetkan Rp 1,5 Triliun

Selain itu, perusahaan juga merilis sukuk ijarah berkelanjutan sejumlah Rp 400 miliar.

Sukuk ijarah tahap pertama akan diterbitkan sebanyak Rp 250 miliar.

Sukuk ijarah dijajakan bertenor lima, enam, dan tujuh tahun.

Kupon tenor lima tahun sebesar 10,75-11,50 persen, jangka enam tahun di kisaran 11,00-11,75 persen, dan 11,25-12,00 persen untuk tujuh tahun.

Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap tiga bulan sesuai tanggal pembayaran.

Penerbitan obligasi dan Sukuk ijarah itu telah mengantongi idA+ dan idA+ Syariah dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Penjamin pelaksana emisi meliputi Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, MNC Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

Sedangkan Bank Rakyat Indonesia (BBRI) bertindak sebagai wali amanat. (far)