jpnn.com - JAKARTA - PT Bank KEB Hana Indonesia berencana menambah modal kerja untuk pengembangan usaha.
Salah satu caranya ialah menerbitkan obligasi subordinasi Rp 800 miliar dan USD 50 juta.
BACA JUGA: Asuransi Jasindo Target Raih Premi Rp 6 Triliun
Artinya, total obligasi mencapai kurang lebih Rp 1,45 triliun.
Nantinya, dana itu untuk menyalurkan kredit dan memperkuat struktur permodalan dengan perhitungan sebagai modal pelengkap.
BACA JUGA: Porsi Deposito Bank Mega Tinggal 64 Persen
”Pastinya, untuk pengembangan dan penguatan usaha perusahaan,” beber Direktur Utama Bank KEB Hana Indonesia Martin Lee di Jakarta, Senin (21/11).
Perseroan, bilang Lee, juga telah memiliki rencana strategis dalam bentuk korporasi 2015-2019 dan rencana bisnis disusun sesuai visi dan misi.
BACA JUGA: Jual 2 Produk Andalan, Sinarmas MSIG Gandeng Bank Sinarmas
Dalam rangka penawaran umum obligasi subordinasi rupiah dan USD itu, Bank KEB Hana Indonesia memperoleh hasil pemeringkatan dari Fitch di level AA (double A) untuk masing-masing instrumen.
”Jangka waktu obligasi subordinasi itu berdurasi tujuh tahun,” tegas Lee.
Dalam aksi korporasi itu, perusahaan menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Indo Premier Securities sebagai penjamin pelaksana emisi.
Kupon bunga obligasi subordinasi untuk denominasi rupiah ditawarkan di kisaran 9,5-10,5 persen.
Sementara, kupon bunga obligasi subordinasi USD sekitar 5,05-6,05 persen. ”Kami berharap obligasi subordinasi memperkaya instrumen investasi di pasar domestik,” tambah Associate Director Investment Banking Indo Premier Securities Yuniar Restanto.
Restanto optimistis, obligasi subordinasi yang dijajakan PT Bank KEB Hana Indonesia dapat diserap investor.
Itu mengingat kupon yang ditawarkan cukup menggiurkan ditambah dengan kinerja perseroan positif.
Selain itu, dari perspektif pasar, surat utang perusahaan sangat menjanjikan. ”Karena itu, kami percaya investor akan menyerap surat utang perusahaan,” imbuhnya.
Per 30 Juni 2016, PT Bank KEB Hana Indonesia mencatatkan return on assets (ROA) sebesar 2,95 persen atau meningkat dibanding akhir tahun lalu sebesar 2,34 persen.
ROA adalah nilai yang menunjukkan berapa besar aset suatu perusahaan dapat menghasilkan laba. (far/jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Izinkan Asing Bangun Kilang, Ini Syaratnya
Redaktur : Tim Redaksi